《华哥没有把腾讯基本面说清楚,而且他的流量观点极具误导性》

从直播视频,到这个一亿实盘第一期视频,华哥还是没有阐述清楚腾讯的基本面。
而且他的流量观点,非常具有误导性。
因此,林帅实在忍不住想说说,林帅早在华哥“带走9位数”之前就选股腾讯的理由:

1, 华哥的流量观点,是非常具有误导性的
头条系流量多少?两个头条系呢?头条加百度呢?头条加阿里呢?流量还可以花钱买啊?
谁能保证,头条和阿里不会联手呢?
如果简单从流量多少来看,那头条和阿里联手,腾讯不就有危险了?
还是,流量是分类的?分不同级别需求的流量?刚需的流量?娱乐性质的流量?

林帅的观点是:生活处处有微信,生活处处不能没有微信,微信如同水和电,没有了她,生活没法正常进行,她不是简单的流量,她是一种人人互联的生活操作系统。
注意了,第一,微信已经是一个LIFE OS,是一个生活操作系统,第二,她是人人互联的,不是单机的生活操作系统,第三,她是一个覆盖了几乎所有中国人的生活操作系统。

这才是微信可怕的地方,这才是腾讯最大的护城河。
不能简单的,用 巨大的流量宝藏 来解释。
生活不可或缺的【人人互联的生活操作系统】的流量,才能抵御来自“海草海草”娱乐流量的攻击。

2,华哥的流量观点,很容易让人关注腾讯财报的广告收入
但这也是有巨大的误导性。
广告收入,没错,是腾讯目前非常重要的支柱,但哪怕增长放缓,也不可怕,因为我们更应看的是下面两块收入:
腾讯游戏 和 腾讯类金融科技服务收入。

2,从游戏的角度看,腾讯是一家有护城河的游戏公司。
什么样的游戏公司算是有,护城河?
林帅的答案是,第一,能长期“生产线似的”产出优质的游戏产品,而不是偶尔来个爆品(反面例子,愤怒小鸟的母公司)。
第二是,能有超强的游戏分发能力。
超强的游戏分发能力,不是简单的依靠流量,流量可以买,可以做广告(头条流量能力真的很强)。但你买不到,微信的社交关系图谱(王者荣耀依靠的就是微信的社交图谱)。
看到没有?娱乐性的流量,也敌不过有社交图谱的流量(重申,微信不是简单地社交产品,她是生活操作系统,这是疫情的健康码,算是一个小小的证明)。
短期的政策性的批号限制,不会对一个有护城河的游戏巨头,造成多大的伤害。

3,腾讯类金融科技服务收入
腾讯类金融科技服务收入,目前最大的部分肯定是,微信支付的一切相关延展,但未来,还会有其他普惠的大众的金融服务和产品,无论是2B还是2C,林帅都觉得大有可为,这是一个潜移默化,蚕食的过程。底层交互对多层交互的蚕食。重复,这是一个潜移默化的过程,蚕食的过程。所以财报只要这一块,还在高速增长,就OK了,多少没那么重要。
这一块才是腾讯未来的一大支柱。
但这一块,类金融科技服务收入,能简单的理解成流量带来的红利吗?
肯定不行,而是要依靠“生活处处有微信,生活处处不能没有微信,微信如同水和电,没有了她,生活没法正常进行,她不是简单的流量,她是一种人人互联的生活操作系统。”

4,结论
所以,我们之所以长期持有腾讯,理由如下:
第一* 不是简单的流量多,而是生活处处有微信,生活处处不能没有微信,微信如同水和电,没有了她,生活就没法正常进行,她不是简单的流量,她一种人人互联的生活操作系统。
第二腾讯是一家有护城河的游巨头。 第三腾讯的类金融科技服务收入,未来超级可观。
当然还有其他收入,我们重点关注这三点。

这才是,林帅选股腾讯,并长期持有的原因。

发布者:林帅个人微信号:YesWeCan

林帅坚信: Every accomplishment starts with the decision to try. If you fall, rise up, shake off the dust and try again. Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. Success is achieved and maintained by those who try and keep trying.

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